PKF Attest

Corporate Finance

PKF Attest asesora a Nutritienda

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Nutritienda Healthcare & Beauty S.L., empresa con sede en Madrid y especializada en el comercio online de salud y belleza a nivel nacional e internacional, ha adquirido la compañía Grup Perfumeries San Remo, S.L. por un importe que no se ha hecho publico.

Grup Perfumeries San Remo S.L., con sede en Barcelona, es una empresa dedicada al sector retail con 31 tiendas físicas de perfumería y belleza.

Con esta operación, Nutritienda incorpora a un actor importante para impulsar un ambicioso plan estratégico donde tienen como objetivo principal ampliar sus líneas de negocio y catalogo de productos.

El equipo de PKF Attest ha asesorado a Nutritienda en el proceso de compra, que ha incluido el análisis, a valoración de la compañía y la negociación de los terminos económicos del contrato. Adicionalmente, PKF Attest ha realizado el proceso de Due Diligence correspondiente.

PKF Attest asesora a Grupo IMQ en la venta de control a Segurcaixa Adeslas

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SEGURCAIXA ADESLAS (SCA), compañía líder de seguros de salud en España e integrada en el Grupo Mutua Madrileña, ha adquirido recientemente un porcentaje de control (cerca del 75%) en GRUPO IMQ, cuya empresa referente es el Igualatorio Médico Quirúrgico.

Igualatorio Médico Quirúrgico, compañía fundada en 1934 en Bilbao es la aseguradora médica más antigua de España y es el líder indiscutible en seguros de salud en el País Vasco. Además de la compañía de seguros, el grupo lo integran una serie de sociedades de los ámbitos sanitario y sociosanitario, destacando la Clínica Zorrozaurre en Bilbao, el subgrupo Igurco, dedicado a la atención de mayores en residencias y centros de día y el subgrupo dedicado a la prevención de riesgos laborales, formando en total un grupo empresarial que da servicio a más de 384.000 personas, empleando de forma directa a más de 2.750 personas, con un cuadro médico de más de 1.700 profesionales y una facturación agregada anual de más de 330 millones de euros.

La transacción, que valora el Grupo en cerca de 300 millones de euros, ha sido particularmente compleja debido a la composición accionarial del grupo (más de 1.100 accionistas con diferentes sensibilidades y situaciones personales, agrupados en diversas plataformas), así como al hecho de requerir la autorización del supervisor (Dirección General de Seguros), al ser la actividad de seguros una actividad regulada y supervisada y la autorización de las autoridades de la competencia debido al tamaño del comprador y del Grupo IMQ.

La transacción garantiza la pervivencia del grupo IMQ y da solución a los problemas internos derivados de la altísima concentración de accionistas jubilados o cercanos a la jubilación y es la culminación de una colaboración con Adeslas que se inició hace más de 15 años.

PKF Attest actúa como asesor de Ipresa

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Fiatc crece en el País Vasco con la adquisición de una participación mayoritaria en Igualatorio de Previsión Sanitaria de Seguros (IPRESA).

La adquisición forma parte de la estrategia de crecimiento de Fiatc en el ramo de salud, que actualmente ya reporta más de 170 millones de euros en primas, según datos de la misma mutua.

La operación permitirá a la empresa fortalecer su presencia en la provincia de Guipúzcoa, donde Ipresa tiene una fuerte penetración de mercado.

Además del negocio asegurador, Ipresa es propietaria y gestora del Centro Médico Arrasate, situado en el centro de San Sebastián. 

La operación se cerró el pasado 29 de diciembre tras el acuerdo formalizado por ambas entidades.

En ella, han intervenido como asesores PKF Attest, por parte de Ipresa, y Priscus Iberia y Hogan Lovells, por parte de Fiatc.

PKF Attest anfitrión de la reunión anual de Pandea Global M&A

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Pandea Global M&A es una alianza de firmas de asesores expertos en fusiones y adquisiciones presente en 28 países mediante 48 oficinas, con una experiencia acumulada de 2.150 transacciones con un valor agregado de 27.000 millones de euros y que cuenta en la actualidad con 250 profesionales dedicados por completo a esta actividad.

En esta primera reunión presencial, después del Covid-19, se han podido compartir novedades, mejores prácticas, mandatos en curso e ideas para reforzar nuestra forma de colaborar y de llevar el negocio para maximizar la calidad de nuestros servicios para nuestros clientes. Hemos contado con dos firmas invitadas de Japón y Georgia, y hemos contado así mismo con la presencia de Henko Partners, que nos han compartido los objetivos de crecer vía adquisiciones que tienen para sus 4 recientes inversiones.

PKF Attest ha actuado como asesor financiero de Auxitec

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El grupo vasco Auxitec refuerza su accionariado con la entrada de Talde Private Equity y KCE

Talde y KCE adquieren una participación mayoritaria en Auxitec, grupo pionero y líder en el nuevo modelo de retail on line. El objetivo es construir un gran proyecto internacional con presencia en EU, USA y EAU, y seguirá siendo liderado por su socio fundador, Pascal Gómez, en su condición de accionista de referencia y presidente de la compañía.

El Grupo Auxitec es un grupo especializado en la distribución y suministro con destino al comercio online, en su condición de partner estratégico del líder del mercado, tanto en el mercado nacional como internacional, de productos en sectores tan diversos como el industrial, deportes, bebé, belleza, automoción, hogar o la salud e higiene personal.

En base a su apuesta por la tecnología y la digitalización (“supply tech”) ha conseguido desarrollar una logística de primer nivel y un nivel de competitividad que le ha permitido posicionarse como una de las empresas más destacadas a nivel europeo, con unas grandes perspectivas de crecimiento basado en un modelo de negocio de éxito ya contrastado.

En esta nueva etapa junto con Talde y KCE, además de consolidar el fuerte crecimiento experimentado durante estos últimos años en Europa, el Grupo pretende impulsar un ambicioso plan estratégico. Este plan tiene como objetivo principal expandirse internacionalmente poniendo el foco en otros países europeos y nuevas geografías como EE. UU., EAU y Latinoamérica.  Adicionalmente, el Grupo planea desarrollar nuevos verticales para ampliar su catálogo de productos y está trabajando en una nueva línea de servicios con gran potencial de crecimiento.

La propiedad de Auxitec ha sido asesorada en las áreas financiera y legal por PKF Attest y Garrigues, respectivamente, siendo Deloitte el asesor financiero y legal de los inversores.