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Fusiones y Adquisiciones – M&A

Asesoramiento integral en transacciones corporativas de Venta de empresas y Adquisición de compañías

Nuestro equipo de Fusiones y Adquisiciones ofrece servicios enfocados a transacciones corporativas en venta de empresas y adquisición de compañías. Contamos con un equipo de profesionales con una amplia experiencia en la ejecución y negociación de operaciones societarias, y nos ocupamos de asesorarte y acompañarte durante todo el proceso, ofreciéndote total transparencia y seguridad.

Venta de empresas
Adquisición de compañías

Acompañamos en todo el proceso de asesoramiento de forma profesional y confidencial

Análisis y asesoramiento en operaciones

Transparencia y seguridad en todo el proceso

Alianza con Pandea Global M&A

Venta de empresas

Ofrecemos asesoramiento en venta de empresas, ayudando a empresarios a llevar a cabo un proceso ordenado y confidencial, analizando las distintas opciones y maximizando los objetivos.

Venta a una empresa del sector.
Venta al equipo gestor: Management buy-out (MBO).
Venta a un inversor financiero: Leveraged buy-out (LBO).
Fusiones y/o Joint-Venture.

¿Cómo te ayudamos?

  • Realizamos un diagnóstico previo antes de iniciar un proceso de venta para identificar deficiencias y proponer medidas correctoras.
  • Planificamos y estructuramos la ejecución del proceso de forma óptima.
  • Identificamos potenciales compradores utilizando una metodología research.
  • Analizamos y valoramos la empresa para resaltar argumentos de valor.
  • Preparamos documentos de calidad (perfil ciego, cuaderno de venta, carta de proceso y documentación clave).
  • Nos involucramos activamente en la Due Diligence coordinando el proceso entre todas las partes implicadas.
  • Negociamos los mejores términos y condiciones para el cierre de la operación.
  • Coordinamos la redacción del contrato de compraventa y acuerdos vinculados a la transacción.
Contactar con un experto

Adquisición de compañías

Ofrecemos asesoramiento en adquisición de compañías para llevar a cabo una expansión geográfica, la incorporación de nuevas líneas de negocio o fortalecer la posición competitiva.

¿Cómo te ayudamos?

Ayudamos a valorar la mejor opción y negociar la mejor transacción posible, ya sea de una participación en minoría, mayoría o del 100% de capital. Ejecutamos tu plan de adquisiciones con una metodología probada y adaptada a cada objetivo estratégico:

  • Definición de criterios de búsqueda y selección de empresas objetivo.
  • Contacto con las compañías seleccionadas mediante nuestra metodología de research.
  • Desarrollo de estrategias de valoración considerando sinergias potenciales.
  • Asesoramiento en la financiación de la adquisición.
  • Negociación de términos y condiciones hasta el cierre del proceso.
  • Negociamos los mejores términos y condiciones para la operación.
Contactar con un experto
Participaciones minoritarias o mayoritarias en empresas
Compra del 100% del capital
Expansión mediante adquisiciones estratégicas

Beneficios de un servicio M&A

Crecimiento, expansión geográfica, acceso a nuevas tecnologías, optimizar el posicionamiento competitivo, o mejorar eficiencia operativa.

Somos especialistas en Fusiones y Adquisiciones

En PKF Attest contamos con un equipo multidisciplinar con una amplia experiencia en operaciones corporativas y una consolidada trayectoria en el análisis, diseño de la estructura, negociación y ejecución de las transacciones. Acompañamos a nuestros clientes con cercanía y rigor, adaptándonos a las particularidades de cada operación y orientándonos a la consecución de sus objetivos.

PKF Attest y Pandea Global M&A

PKF Attest Corporate Finance forma parte de la alianza Pandea Global M&A, una agrupación de firmas independientes de todo el mundo especializadas en operaciones de M&A dentro del segmento denominado middle market, con valores de transacción de entre 5 y 500 millones de euros.

Esta alianza con Pandea nos proporciona acceso a una red de firmas especializadas en M&A con amplia experiencia en sus respectivos mercados locales, así como a compradores y vendedores cualificados a nivel internacional. Gracias a ello, fortalecemos nuestra capacidad para ejecutar operaciones de alcance global y para identificar la contraparte más adecuada en cada caso.

Judith Sendino

Judith Sendino

Socia

Linkedin
José María Alberú

José María Alberú

Socio

Linkedin
Jaime  Rodríguez

Jaime Rodríguez

Socio

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Informes M&A y actualidad

Informe M&A – Sector Aeroespacial y Defensa. LTM Junio 2025
Informe

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Informe M&A – Sector Packaging
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Informe M&A – Sector Ingeniería Mecánica
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Informe M&A – Sector Tecnológico
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Informe M&A – Sector packaging
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Informe M&A – Sector Químico en España
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Preguntas frecuentes M&A

¿Cuánto tiempo se tarda en vender un negocio?

Un proceso de venta completo suele durar alrededor de un año, desde la salida al mercado, dependiendo de factores como el tamaño de la empresa, su sector y las condiciones del sector.

¿Por qué contar con un asesor financiero corporativo?

Un asesor financiero corporativo aporta una visión estratégica integral, ayudándole a analizar su situación actual y a planificar el proceso de salida. Le acompañará en la definición de la estrategia, la selección del equipo asesor adecuado, la estimación del valor del negocio y la identificación de riesgos que puedan afectar al precio. Además, una planificación temprana y bien estructurada contribuye a maximizar el valor y facilitar la toma de decisiones en todo el proceso.

¿Cuáles son los errores comunes que deben evitarse al vender un negocio?

Uno de los errores más frecuentes es no dedicar el tiempo suficiente a preparar adecuadamente la salida. Para una transición ordenada —especialmente en contextos como la jubilación— es recomendable planificar la venta con al menos 2–3 años de antelación. En la práctica, cuanto antes se comience, mejor será el resultado.
Entre los errores más habituales destacan:
·       Falta de planificación estratégica
·       Expectativas de valoración alejadas del mercado
·       Preparación insuficiente para el proceso de Due Diligence
·       Desatender la gestión operativa durante el proceso de venta
·       Posponer la resolución de problemas relevantes
·       No contar con asesoramiento profesional desde una fase temprana
Evitar estos aspectos es clave para preservar el valor de la empresa y aumentar las probabilidades de éxito en la transacción.

¿Cuánto tiempo debo permanecer en el negocio tras la venta?

El periodo de transición suele situarse entre uno y dos años después de la transacción. No obstante, este plazo puede variar en función del comprador y del papel que se acuerde que continúe desempeñando en la empresa.

¿Cuál es el momento adecuado para vender un negocio?

El momento óptimo depende de múltiples factores, como las circunstancias personales del propietario, la evolución de los resultados de la empresa y la situación del mercado.

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PKF Attest es miembro de PKF Global, la red de firmas miembro de PKF International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente y no acepta ninguna responsabilidad u obligación por las acciones o inacciones de cualquier miembro individual o firma(s) corresponsal(es).“PKF" y el logotipo de PKF son marcas comerciales registradas utilizadas por PKF International Limited y firmas miembros de la red de PKF Global. No pueden ser utilizados por nadie que no sea una firma miembro debidamente autorizada de la Red.

PKF Attest is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).“PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.

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Informe RGPD - Datos biométricos

¿Sabías que el uso de huella dactilar o reconocimiento facial en el control laboral no siempre es legal? En nuestro informe sobre datos biométricos y registro de jornada analizamos los criterios de la AEPD, los riesgos legales que afrontan las empresas y las alternativas seguras y menos intrusivas. ¡Descubre todas las novedades!

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Foto de Wafi Saleh

Wafi Saleh

 

Wafi tiene más de 20 de años de experiencia en banca corporativa y de inversión, desarrollando la mayor parte de su carrera profesional en Banco Santander y Banesto.

Antes de incorporarse a PKF Attest, ocupó diversos puestos en la división de Banca Mayorista del Banco Santander (SGBM), donde fue responsable de los grandes clientes corporativos de oriente medio. Anteriormente, fue responsable de la Plataforma de Financiación (GFP) y el MTN Desk para la originación de colocaciones privadas.

Con anterioridad a su incorporación a Banco Santander, Wafi trabajó en Banesto, donde fue responsable de DCM y de la Plataforma de Financiación de Banesto (BFP). Tiene una amplia experiencia en la emisión de bonos, la implementación y gestión de SPVs, y de programas de deuda (MTN y ECP/Pagarés).

Wafi fue co-responsable de la creación de la Plataforma de Financiación de Banesto (BFP), una plataforma única en el mercado primario de crédito que ayudó a las empresas a acceder de forma recurrente y eficiente al mercado mediante la emisión de CP y MTNs.

Wafi es licenciado en International Business and Management Studies por la European Business School en Londres y ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE en Madrid.

Foto de Javier Jordán

Javier Jordán

Javier es un experimentado consultor financiero con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento financiero en mercado de capitales y financiación estructurada.

Antes de incorporarse a PKF Attest, trabajó en el Banco Santander y antes de eso en Banesto, en donde era responsable de financiación estructurada para el País Vasco, con funciones de originación, análisis de riesgos, estructuración y sindicación de una amplia gama de productos: deuda corporativa, Project Finance, LBO y restructuración de deuda.

Antes de incorporarse en Banesto, Javier trabajó en Accenture y Management Solutions en donde participó como consultor senior en diferentes proyectos internacionales del sector bancario y de seguros.

Javier es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto.

Foto de Jokin

Jokin Cantera

Jokin tiene más de 25 años de experiencia en banca corporativa y de inversión, desarrollando la mayor parte de su carrera en el Banco Santander, Banesto y JP Morgan Chase.

Antes de PKF Attest, Jokin trabajó en la división de Banca Mayorista del Banco Santander (SGBM) en Londres, donde fue responsable de ventas institucionales para el norte de Europa, cubriendo el mercado de crédito, tipos de interés y FX.

Con anterioridad a su incorporación a Banco Santander, Jokin fue subdirector general de la división de banca mayorista en Banesto, con responsabilidad sobre mercado de crédito (originación, trading y distribución), ACPM, titulizaciones, y distribución de productos estructurados.

Con una fuerte mentalidad innovadora y un enfoque emprendedor, Jokin fue co-responsable de la creación de la Plataforma de Financiación de Banesto (BFP), una plataforma única en el mercado primario de crédito que ayudó a las empresas a acceder de forma recurrente y eficiente al mercado mediante la emisión de CP y MTNs.

Jokin es licenciado en Administración y Dirección de empresa por la Universidad de Deusto y ha cursado diferentes programas en el IESE, Chicago GSB e IE.

Informe M&A – Ingeniería Mecánica

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Informe M&A – Sector Packaging

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Informe M&A – Sector Tecnológico

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Informe M&A - Sector Químico

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Iberian M&A Overview

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Informe: Proceso de adopción de las NIIF

Accede a información exhaustiva sobre las Normas Internacionales de Información Financiera identificando algunas de las principales diferencias de valoración con el Plan General de Contabilidad, sin que el alcance del trabajo realizado pretenda ser exhaustivo.

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