Financiación y reestructuración de deuda

Ofrecemos asesoramiento en Financiación, tanto para la búsqueda de capital como para la obtención de deuda, según las necesidades específicas de tu empresa (pymes, grandes empresas…). También, te asesoramos en procesos de refinanciación de deuda bancaria y reestructuraciones de deuda. Contamos con un equipo de profesionales con conocimiento de estos tipos de procesos y nos ocupamos de asesorarte y acompañarte de principio a fin. Además, actuamos como expertos independientes en la revisión de planes de negocio en procesos de refinanciación y reestructuración (IBR). Nuestros intereses están perfectamente alineados con los tuyos, ofreciéndote total transparencia y seguridad.

Nueva visión para la Financiación y Reestructuración de la deuda

Una nueva visión para la financiación ha venido marcada por el nuevo entorno:

Mayor complejidad en la función financiera, que justifica la necesidad de apoyo profesional.
El financiador debe basarse en un Plan de Negocio, evitando los análisis retrospectivos y patrimonialistas. En muchos casos es necesario por solicitud de las entidades financieras la presentación de un Informe de Revisión del Plan de negocio preparado por un Experto Independiente (IBR).
Sector bancario más capitalizado, pero con problemas de rentabilidad: continúa el proceso de fusiones y existe el riesgo de reducción de la CIRBE total.
Gestores y analistas con carteras muy grandes, lo que provoca la constante rotación en los gestores. Pools grandes con importes pequeños.
Emergencia de los proveedores de financiación alternativa, que trabajan mucho más en base a planes de negocio y proponen alternativas de financiación en capital y deuda mucho más estructurada.
El nuevo papel del experto en las reestructuraciones que actuará en el ámbito preconcursal y asumirá ciertas funciones y participación en la preparación del restructuración.

Deuda Privada

Bancaria
Alternativa
Refinanciaciones

Deuda Pública

Participamos en el asesoramiento para la obtención de Deuda Pública, entre otros, con los siguientes organismos: ICOs, SEPI, COFIDES; Next Generation EU, ELKARGI, IVF, GOBIERNOS AUTONÓMICOS.
Asimismo, hemos participado como expertos independientes en la revisión de planes de negocio para algunos de estos organismos (IBR).

Itinerario de Financiación

Diagnóstico

Preparación

Búsqueda de alternativas

Negociación y cierre

Te asesoramos durante todo el proceso

Desde el inicio del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno ante la crisis del Coronavirus (Covid-19), nuestros profesionales siguen trabajando para atender, apoyar y ofrecer el mejor servicio a todas aquellas empresas que precisen apoyo o asesoramiento para reactivar y recuperar su actividad económica tras el parón sufrido.

Contacta

Ayudamos a las empresas a conseguir la financiación que requiere su negocio.

Más de 150 proveedores de financiación alternativa

Conocimiento de la extensa y creciente oferta de financiación alternativa (Leasing Mobiliario, Renting y Rent-back, Sales & Leaseback, Avales).
Encontramos la opción más adecuada a cada necesidad
Adaptamos la información requerida por cada proveedor para maximizar el ratio de éxito.

Alto nivel relacional en todas las entidades bancarias

Acceso a Oficinas de Empresa para aumentar el pool bancario
Interlocución directa con las Direcciones Territoriales / Corporativas de cada Entidad
Calidad de nuestros informes que facilita el análisis bancario.

Equipo muy especializado en la financiación empresarial

Socios y gestores comerciales con sólida experiencia en banca de empresas y corporativa
Orientación al cliente de empresa y a la relación a largo plazo
Equipo de análisis de alto nivel para realizar informes económico-financieros en profundidad.

Refinanciaciones de Deuda

Estudio de la posición de partida
Preparación de modelo dinámico de proyecciones
Definición de objetivos y planteamiento inicial
Asistencia y apoyo en la negociación
Cierre de la refinanciación

Ayudas estatales para empresas y PYMES que han sufrido el impacto de la COVID-19.

10.000 M€ – Fondo de SEPI de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas

Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, dotado con 10.000 millones de fondos públicos. Con esta iniciativa, tratará de salvar a compañías consideradas estratégicas que se han visto duramente golpeadas por la crisis de la COVID-19.

7.000 M€ – Ayudas directas a empresas y autónomos

Empresas que hayan sufrido en 2020 más del 30% de caída. Se repartirán de acuerdo con los criterios REACT EU. Las Comunidades Autónomas se encargarán de la tramitación, gestión y resolución de las solicitudes, de los abonos y de los controles previos y posteriores al pago.

3.000 M€ – Refinanciación de la deuda avalada

En tres niveles:

Extensión de los préstamos ICO
Convertir los préstamos ICO en participativos con aval público (equivalente a fondos propios)
En última instancia, transferencias para reducir la deuda bancaria y de proveedores. Estos importes los abonarán los bancos.

1.000 M€ – Fondo Cofides de recapitalización de empresas

Fondo destinado a aquellas empresas viables antes de la Covid-19, con dificultades ahora pero sin el tamaño para poder acudir al fondo de 10bn de SEPI.
Se gestionarán a través de Cofides.
Se instrumentarán en Deuda, Capital, híbridos de capital o una combinación de ellos.

Nuestra propuesta de valor

El asesoramiento de nuestros profesionales está respaldado por una extensa red de firmas. Esto nos brinda un mejor acceso a compradores extranjeros, inversores y conocimiento local, al tiempo que permite a nuestros clientes acceder a un grupo más amplio de objetivos.

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Jaime Rodríguez

Socio

Financiación y reestructuración de deuda