PKF Attest

Corporate Finance

Asesora a los accionistas de Hierros Arrate en la venta al grupo Armangué

· ·

Armangué, grupo catalán especializado en elaboración y venta de acero y ferralla para construcción, ha adquirido el 100% de la empresa Hierros Arrate por un importe confidencial.

Hierros Arrate, con sede en el País Vasco, está especializada en la producción de ferralla con barra corrugada de acero, destinada al mercado de construcción y obra civil.

La transacción permitirá que Armangué aumente su presencia en el norte de la península, ganando peso en la zona de Navarra y País Vasco, uno de sus principales mercados junto con Cataluña y el sur de Francia.PKF Attest ha actuado como asesor financiero y legal de los vendedores

PKF Attest participa de la operación de compra de Arania

· ·

Arania, parte del Grupo Arania, consolida su liderazgo en el sur de Europa como laminador en frío de precisión y respalda su continua estrategia de crecimiento a través de la exitosa adquisición de Thyssenkrupp Materials Processing Lamincer S.A.U.

La recién denominada LAMINCER PRECISION STEEL pasará a formar parte del GRUPO ARANIA y reforzará su división de laminación en frío.

PKF Attest ha asesorado al Grupo Arania en el análisis y valoración de la operación, procesos de due diligence junto con la estructura y negociación de los términos y condiciones de la transacción.

PKF Attest participa de la operación de compra de Vaigas por Vaillant

· ·

Vaillant, compañía de origen alemán líder en el sector de la climatización, con una plantilla de más de 17.000 empleados y un volumen de negocios anual de cerca de 3,7 mil millones de €, ha adquirido el 100% de las participaciones de Vaigas, empresa encargada de realizar el servicio técnico y de mantenimiento de los equipos de Vaillant en el área geográfica de Guipúzcoa.

La adquisición forma parte de la estrategia de integración del servicio técnico y de mantenimiento de Vaillant en España. La operación permitirá a Vaillant fortalecer su presencia en Guipúzcoa, donde Vaigas tiene una fuerte penetración en el mercado.

El equipo financiero y legal de PKF Attest ha asesorado a los vendedores en todo el proceso de venta, que ha incluido la valoración y estructura de la transacción junto con la negociación de sus términos y condiciones.

PKF Attest refuerza su área de Corporate Finance nuevas incorporaciones

· ·

PKF Attest refuerza su equipo del área de Corporate Finance con la incorporación en la oficina de Madrid de Javier Martínez López y Juan Diego Martínez de Aguilar. Con estas nuevas incorporaciones, el equipo cuenta con más de 16 profesionales ubicados entre las oficinas de Bilbao y Madrid.

Javier Martínez posee más de 30 años de experiencia en las áreas de banca corporativa y financiación alternativa. Ha trabajado en ACISA, Bankinter, Bravo Capital y Findango Finance. En los últimos 4 años ha ofrecido soluciones de financiación alternativa a empresas tanto de circulante y de largo plazo, como bilateral, sindicada y bancaria.

Por su parte, Juan Diego Martínez ofrecerá asesoramiento financiero en transacciones de M&A y búsqueda de capital. Tiene más de 30 años de experiencia en banca de inversión y banca corporativa. Ha trabajado en GBS Finance en operaciones de M&A cross-border entre España y México. Anteriormente, estuvo en HSBC y ABN AMRO como Senior Banker, a cargo de compañías del IBEX a nivel global en los sectores eléctrico, construcción y energía.

En el último ejercicio, el área de Corporate Finance de PKF Attest ha ejecutado transacciones exclusivamente de M&A por un valor superior a los 375 millones de euros en sectores varios como: salud, seguros, e-commerce, energía, industria, consultoría e ingeniería HVAC.

PKF Attest asesora al accionista mayoritario de Azierta en la venta del 80% de la compañía

· ·

El Grupo QbD, una empresa privada belga que ofrece apoyo integral a empresas de Life Sciences, ha adquirido una participación mayoritaria en la española Azierta por un importe que no se ha hecho público en la que PKF Attest Corporate Finance ha actuado como asesor financiero.

Azierta, con sede en Madrid, es una empresa consultora en ciencias de la vida y de la salud, cuya actividad se centra en la prestación de servicios de farmacovigilancia, compliance y GxP, regulatory affairs, auditorías y certificación, y asuntos científicos y médicos.

La adquisición forma parte de la estrategia de crecimiento de QbD Group en el sector de las ciencias de la vida y de la salud. La operación permitirá a QbD Group fortalecer su presencia en la España, donde Azierta tiene una fuerte penetración de mercado y reconocimiento de marca.

En la operación ha participado el equipo de Corporate Finance de nuestra firma, expertos en valoraciones y transacciones.