El mercado de capitales es una fuente de financiación mayorista recurrente muy eficiente, que normalmente está bien aprovechada por las grandes compañías, las “Blue chips”, pero no tanto por empresas de tamaño más pequeño.

Existe un gran número de empresas sólidas, con un buen perfil crediticio, y necesidades de financiación recurrentes, que podrían aprovecharse de las eficiencias del mercado de capitales, de la misma forma que lo hacen las “blue-chips”, siempre que dispongan de las herramientas adecuadas para ello.

En PKF Attest te proporcionamos estas herramientas, te guiamos y asistimos a lo largo de todo el proceso de emisión de deuda, asesorándote y asumiendo la mayor parte de la carga operativa.

Son cada vez más las empresas que deciden diversificar sus fuentes de financiación y explorar los mercados de capitales como una fuente adicional, eficiente y complementaria a las tradicionales.

• Asesoramiento: 

Asesoramos a nuestros clientes en su estrategia global de financiación y en las herramientas e instrumentos a su disposición, teniendo en cuenta su perfil como emisor y su acceso potencial a los mercados de capitales mayoristas. Les ayudamos a diseñar y desarrollar la mejor combinación de instrumentos de financiación de acuerdo con sus necesidades en términos de volúmenes objetivos, duración, divisa y diversificación geográfica. 

• Outsourcing: 

Hemos desarrollado un servicio único e independiente para permitir que empresas con poca presencia en el mercado de capitales puedan actuar como un emisor frecuente. Por ello, ponemos a tu disposición nuestros recursos técnicos y humanos, asegurando la máxima calidad y aprovechando las sinergias generadas para trasladar un sustancial ahorro de costes. 

Nuestro servicio de outsourcing operativo cubre las funciones de front, middle y back office asociadas a la emisión de papel comercial en sus diferentes formatos y jurisdicciones: Pagarés, ECP, NEU, CEP, etc. 

Nuestro servicio incluye 4 áreas de actuación: 

1. Creación de la infraestructura de emisión 
2. Definición de la estrategía de emisión 
3. Ejecución de operaciones (gestión administrativa) 
4. Reporting 

• Información de Mercado:

Ofrecemos a nuestros clientes información de mercado actualizada en términos de volumen, plazos y niveles de emisores comparables en el mercado. Informamos adicionalmente sobre tendencias de mercado y hacemos seguimiento de la base inversora de nuestros clientes, proporcionando información relevante para definir la estrategia de emisión. 

• Asesor Registrado y Listing Agent: 

Somos Asesor Registrado y Listing Agent, trabajando en estrecha relación con los reguladores y bolsas para la inscripción de programas de deudas y de las emisiones relacionadas. Trabajamos actualmente con el Mercado de Renta Fija (MARF), la Bolsa de Irlanda (Euronext) y la Bolsa de Luxemburgo.