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M&A

PKF Attest ha actuado como asesor financiero de Auxitec

· 7 de octubre de 2022 ·

El grupo vasco Auxitec refuerza su accionariado con la entrada de Talde Private Equity y KCE

Talde y KCE adquieren una participación mayoritaria en Auxitec, grupo pionero y líder en el nuevo modelo de retail on line. El objetivo es construir un gran proyecto internacional con presencia en EU, USA y EAU, y seguirá siendo liderado por su socio fundador, Pascal Gómez, en su condición de accionista de referencia y presidente de la compañía.

El Grupo Auxitec es un grupo especializado en la distribución y suministro con destino al comercio online, en su condición de partner estratégico del líder del mercado, tanto en el mercado nacional como internacional, de productos en sectores tan diversos como el industrial, deportes, bebé, belleza, automoción, hogar o la salud e higiene personal.

En base a su apuesta por la tecnología y la digitalización (“supply tech”) ha conseguido desarrollar una logística de primer nivel y un nivel de competitividad que le ha permitido posicionarse como una de las empresas más destacadas a nivel europeo, con unas grandes perspectivas de crecimiento basado en un modelo de negocio de éxito ya contrastado.

En esta nueva etapa junto con Talde y KCE, además de consolidar el fuerte crecimiento experimentado durante estos últimos años en Europa, el Grupo pretende impulsar un ambicioso plan estratégico. Este plan tiene como objetivo principal expandirse internacionalmente poniendo el foco en otros países europeos y nuevas geografías como EE. UU., EAU y Latinoamérica.  Adicionalmente, el Grupo planea desarrollar nuevos verticales para ampliar su catálogo de productos y está trabajando en una nueva línea de servicios con gran potencial de crecimiento.

La propiedad de Auxitec ha sido asesorada en las áreas financiera y legal por PKF Attest y Garrigues, respectivamente, siendo Deloitte el asesor financiero y legal de los inversores.

PKF Attest asesor en la venta de Fervilor Michels y Balsapack Hispania a Innometal

· 15 de junio de 2022 ·

ASESORAMIENTO EN LA VENTA DE UNA COMPAÑÍA EN EL SECTOR DE LA INGENIERÍA MECÁNICA

PKF Attest asesora a los accionistas de Fervilor Michels y Balsa Pack Hispania en la venta de las compañías.

Innometal, empresa española especializada en la industria del metal, ha adquirido las también españolas Fervilor y Balsa Pack Hispania por un importe que no se ha hecho público.

Ambas empresas tienen su sede en Vitoria-Gasteiz y están especializadas en los procesos de corte, plegado, soldadura y mecanizado, para la fabricación de componentes metálicos para diversos sectores.

El equipo de PKF Attest ha sido el asesor financiero y legal de los vendedores en la transacción.

Nuestro equipo de Corporate Finance ofrece asesoramiento en Fusiones y Adquisiciones a empresas, tanto a nivel nacional como internacional. Contáctanos para cualquier duda.

PKF Attest asesor en la venta de Urtasun a JBT

· 8 de noviembre de 2021 ·

JBT Corporation [NYSE: JBT], proveedor de soluciones tecnológicas para las industrias de procesamiento de alimentos y transporte aéreo con sede en Chicago, Illinois, ha adquirido Urtasun Tecnologia Alimentaria, proveedor de soluciones de procesamiento de frutas y verduras, con sede en España.

La operación de compraventa se cerró aproximadamente en 40 millones de dólares (34,5 millones de euros), actuando PKF Attest como asesor financiero y legal de la parte vendedora.

Según declaraciones de Brian Deck, presidente y director ejecutivo de la compañía estadounidense:

La adquisición de Urtasun amplía nuestra oferta de productos en el procesamiento de frutas y verduras. Gracias a su integración en nuestra sección de FoodTech, podemos aprovechar las ventas globales y la cartera de servicios de JBT para acelerar su crecimiento.

Se trata de una alianza que ya dio un importante paso en el año 2013. En aquel entonces, la dirección de Urtasun Tecnología Alimentaria anunció un acuerdo con JBT FoodTech, por el que la empresa de Marcilla comenzaría a ejercer la representación de las llenadoras, cerradoras y esterilizadores del grupo estadounidense en España (excluyendo Galicia) y Portugal.

INGRESOS DE 2021

Urtasun espera culminar el ejercicio en curso con unos ingresos aproximadamente de USD 25 millones y un EBITDA ajustado en torno al 15-20%.

Además, José María Urtasun, hijo del fundador y director general de la compañía, obtuvo el premio al Relevo Generacional en la XVIII Edición del Galardón AER, otorgado hace dos años por la Asociación Empresa Ribera (AER).

MÁS DE 6.400 TRABAJADORES

JBT Corporation es un proveedor internacional de soluciones de tecnología para “segmentos de alto valor” de la industria de alimentos y bebidas, que pone especial atención en “las proteínas, los alimentos líquidos y los sistemas automatizados”.

En este sentido, diseña, produce y da servicio “a productos y sistemas sofisticados para clientes multinacionales y regionales a través de su segmento ‘FoodTech’”. También vende equipos y servicios críticos a clientes de transporte aéreo nacionales e internacionales a través de su segmento AeroTech. Actualmente suma unos 6.400 empleados en todo el mundo y realiza operaciones de ventas, servicio, fabricación y abastecimiento en más de veinticinco países.

Fuente: Navarra Capital

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PKF Attest asesora a Urbas en la adquisición de la promotora Jaureguizar para ampliar su presencia en el mercado vasco

· 4 de octubre de 2021 ·

Urbas ha adquirido el 100% del capital social del grupo Jaureguizar, una compañía vizcaína dedicada a la promoción, construcción y gestión de cooperativas, con más de 35 años de ‘track record’ en promoción residencial y más de 7.500 viviendas entregadas, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Para cerrar este acuerdo, la compañía y su consejo de administración se han basado en el asesoramiento legal y financiero de las firmas PwC y PKF Attest, a las que ha agradecido el trabajo realizado para alcanzar el acuerdo.

La adquisición de Jaureguizar, que continuará realizando su actividad bajo su nombre e identidad comerciales originales, permite a Urbas ampliar «sustancialmente» su presencia en el mercado vasco con una cartera de 2.400 viviendas en diferentes fases de desarrollo: 755 viviendas en construcción ya vendidas, 970 viviendas en comercialización, 500 previstas en suelos en desarrollo, y otras 175 en activos en rentabilidad.

Gran parte de la cartera inmobiliaria de Jaureguizar se encuentra ubicada en la Punta Norte de la isla Zorrotzaurre, en Bilbao, que fue convertida en isla mediante unas obras realizadas por Murias en UTE con Tecsa y Drace Infraestructuras, lo que ratifica, según la firma, el alto grado de posicionamiento de Urbas en el sector inmobiliario de Euskadi con sus tres filiales: Jaureguizar, Murias y Urrutia, y las grandes sinergias que esta situación va a generar.

El consejo de administración de Urbas ha resaltado que la adquisición de Jaureguizar, que se ha cerrado tras varios meses de intensas negociaciones y trabajo, será «muy beneficiosa» para la compañía, al enmarcarse en la línea de expansión, aumento de negocio, internacionalización y diversificación, con la continua creación de valor para sus accionistas e inversores y unos «claros» objetivos de negocio con horizonte en el ejercicio 2025.

La noticia en los medios:

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