“Asesoramos, guiamos y ayudamos a nuestros clientes durante todo el proceso de emisión o de inversión en deuda privada, asumiendo la mayor parte del proceso operativo”
servicios
Debt Advisory
Asesoramiento y ejecución
Asesoramos a nuestros clientes en su estrategia global de financiación y en las herramientas e instrumentos a su disposición, teniendo en cuenta su perfil como emisor y su acceso potencial a los mercados de capitales mayoristas. Les ayudamos a diseñar y desarrollar la mejor combinación de instrumentos de financiación de acuerdo con sus necesidades en términos de volúmenes objetivos, duración, divisa y diversificación geográfica. Apoyamos la ejecución de la estrategia diseñada y su seguimiento a lo largo de la vida de los instrumentos financieros utilizados.
Estructuración y Colocación de emisiones de bonos
Nuestra estrategia está enfocada en proporcionar al cliente un servicio eficiente e integral. Actuamos como coordinador y colocador en las emisiones de bonos, ofreciendo el planteamiento que mejor se adapte al cliente, maximizando la calidad y minimizando los costes.
PKF Attest Capital Markets SV se encarga de organizar todos los procesos, agentes y aspectos relacionados con la emisión. Nuestro acceso directo a los inversores nacionales e internacionales permite conocer de primera mano el desarrollo de la operación.
Liability Management
En base a la información de mercado, PKF Attest Capital Markets SV lleva a cabo un proceso de análisis y definición de la estrategia de actuación. Este proceso permite llevar el control de la evolución real del emisor en el mercado, gestionar volumen, coste y duración de sus emisiones vivas y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado para ejecutar operaciones de forma ágil, eficiente e independiente.
Agente ESG
Actuamos como agentes coordinadores de sostenibilidad en programas y emisiones de renta fija. Trabajamos junto a las principales certificadoras de sostenibilidad, proveedoras de opiniones independientes (Second Party Opinions), en la aplicación de los principios verdes y sostenibles de ICMA, entre otras. Así, ayudamos al emisor a desarrollar y ampliar su estrategia sostenible en los mercados de capitales, definiendo un marco de actuación que englobe el alineamiento de sus acciones con los principios por los que se rigen los productos con sello verde y aquellos vinculados a la sostenibilidad.
Outsourcing Operativo
En PKF Attest Capital Markets SV hemos desarrollado un servicio único e independiente para permitir que empresas con poca presencia en el mercado de capitales puedan actuar como un emisor frecuente, y aquellas con mayor presencia fortalezcan la misma. Para ello, ponemos a su disposición nuestros recursos técnicos y humanos, asegurando la máxima calidad y aprovechando las sinergias generadas para trasladar un sustancial ahorro de costes.
Nuestro servicio de outsourcing operativo cubre las funciones de front, middle y back office asociadas a la emisión de bonos y papel comercial en sus diferentes formatos y jurisdicciones.
Nuestro servicio incluye 4 áreas de actuación:
creación de la infraestructura de emisión
Establecimiento, gestión y mantenimiento de la infraestructura de emisión y de los procesos operativos en colaboración con todos los agentes intervinientes (abogados, IPA, Dealers, Bolsa, etc).
definición de la estrategia de emisión
Ayudamos a los emisores a definir la estrategia de emisión más apropiada teniendo en cuenta sus necesidades de financiación y las condiciones de mercado. Ajustamos continuamente dicha estrategia en términos de volúmenes, plazos y niveles de emisión bajo premisas de costes mínimos y riesgo de renovación controlados.
gestión de operaciones
Publicamos los niveles de emisión y concertamos las emisiones en nombre de los emisores. Preparamos la documentación de las operaciones y coordinamos con todas las partes intervinientes la liquidación y listing de las emisiones.
reporting
Proporcionamos a nuestros clientes información detallada sobre su actividad y sus últimas operaciones. Planificamos los próximos vencimientos y emisiones.
Distribución de renta fija
Ayudamos a nuestros clientes a encontrar las mejores oportunidades de inversión en renta fija, tanto a corto y largo plazo, en operaciones públicas como privadas.
Asesoramos a los inversores y les ayudamos a conseguir los productos de inversión que mejor se adapten a sus estrategias de inversión y apetito de riesgo, obteniendo las mejores rentabilidades posibles para el plazo y perfil de riesgo seleccionado.
Cash Management
Ayudamos a nuestros clientes corporativos a rentabilizar de forma ágil y eficiente sus puntas de tesorería a través de la selección personalizada de productos de inversión de corto plazo.
Diseñamos carteras multiproducto a medida de las necesidades de cada cliente, adaptándolas a los criterios y la estrategia de inversión del cliente, buscando la relación óptima entre rentabilidad, riesgo y liquidez.
A su vez, les proporcionamos una estructura operativa eficiente para el día a día.
Asesor Registrado y Listing Agent
Somos Asesor Registrado y Listing Agent, trabajando en estrecha relación con los reguladores y bolsas para la inscripción de programas de deuda y de las emisiones relacionadas. Trabajamos con el mercado regulado de renta fija español (AIAF), el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), la Bolsa de Irlanda (Euronext), la Bolsa de Viena y la Bolsa de Luxemburgo.
Garantizamos una relación transparente entre nuestros clientes y el mercado, facilitando el cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades.
