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Debt Capital Markets services

“Asesoramos, guiamos y ayudamos a nuestros clientes durante todo el proceso de emisión o de inversión en deuda privada, asumiendo la mayor parte del proceso operativo”

servicios

Debt Advisory 

Asesoramiento y ejecución

Asesoramos a nuestros clientes en su estrategia global de financiación y en las herramientas e instrumentos a su disposición, teniendo en cuenta su perfil como emisor y su acceso potencial a los mercados de capitales mayoristas. Les ayudamos a diseñar y desarrollar la mejor combinación de instrumentos de financiación de acuerdo con sus necesidades en términos de volúmenes objetivos, duración, divisa y diversificación geográfica. Apoyamos la ejecución de la estrategia diseñada y su seguimiento a lo largo de la vida de los instrumentos financieros utilizados.

Estructuración y Colocación de emisiones de bonos

Nuestra estrategia está enfocada en proporcionar al cliente un servicio eficiente e integral. Actuamos como coordinador y colocador en las emisiones de bonos, ofreciendo el planteamiento que mejor se adapte al cliente, maximizando la calidad y minimizando los costes.

PKF Attest Capital Markets SV se encarga de organizar todos los procesos, agentes y aspectos relacionados con la emisión. Nuestro acceso directo a los inversores nacionales e internacionales permite conocer de primera mano el desarrollo de la operación.

Liability Management

En base a la información de mercado, PKF Attest Capital Markets SV lleva a cabo un proceso de análisis y definición de la estrategia de actuación. Este proceso permite llevar el control de la evolución real del emisor en el mercado, gestionar volumen, coste y duración de sus emisiones vivas y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado para ejecutar operaciones de forma ágil, eficiente e independiente.

Agente ESG

Actuamos como agentes coordinadores de sostenibilidad en programas y emisiones de renta fija. Trabajamos junto a las principales certificadoras de sostenibilidad, proveedoras de opiniones independientes (Second Party Opinions), en la aplicación de los principios verdes y sostenibles de ICMA, entre otras. Así, ayudamos al emisor a desarrollar y ampliar su estrategia sostenible en los mercados de capitales, definiendo un marco de actuación que englobe el alineamiento de sus acciones con los principios por los que se rigen los productos con sello verde y aquellos vinculados a la sostenibilidad.

Outsourcing Operativo

En PKF Attest Capital Markets SV hemos desarrollado un servicio único e independiente para permitir que empresas con poca presencia en el mercado de capitales puedan actuar como un emisor frecuente, y aquellas con mayor presencia fortalezcan la misma. Para ello, ponemos a su disposición nuestros recursos técnicos y humanos, asegurando la máxima calidad y aprovechando las sinergias generadas para trasladar un sustancial ahorro de costes.

Nuestro servicio de outsourcing operativo cubre las funciones de front, middle y back office asociadas a la emisión de bonos y papel comercial en sus diferentes formatos y jurisdicciones.

Nuestro servicio incluye 4 áreas de actuación:

creación de la infraestructura de emisión

Establecimiento, gestión y mantenimiento de la infraestructura de emisión y de los procesos operativos en colaboración con todos los agentes intervinientes (abogados, IPA, Dealers, Bolsa, etc).

definición de la estrategia de emisión

Ayudamos a los emisores a definir la estrategia de emisión más apropiada teniendo en cuenta sus necesidades de financiación y las condiciones de mercado. Ajustamos continuamente dicha estrategia en términos de volúmenes, plazos y niveles de emisión bajo premisas de costes mínimos y riesgo de renovación controlados.

gestión de operaciones

Publicamos los niveles de emisión y concertamos las emisiones en nombre de los emisores. Preparamos la documentación de las operaciones y coordinamos con todas las partes intervinientes la liquidación y listing de las emisiones.

reporting

Proporcionamos a nuestros clientes información detallada sobre su actividad y sus últimas operaciones. Planificamos los próximos vencimientos y emisiones.

Distribución de renta fija

Ayudamos a nuestros clientes a encontrar las mejores oportunidades de inversión en renta fija, tanto a corto y largo plazo, en operaciones públicas como privadas.

Asesoramos a los inversores y les ayudamos a conseguir los productos de inversión que mejor se adapten a sus estrategias de inversión y apetito de riesgo, obteniendo las mejores rentabilidades posibles para el plazo y perfil de riesgo seleccionado.

Cash Management

Ayudamos a nuestros clientes corporativos a rentabilizar de forma ágil y eficiente sus puntas de tesorería a través de la selección personalizada de productos de inversión de corto plazo.

Diseñamos carteras multiproducto a medida de las necesidades de cada cliente, adaptándolas a los criterios y la estrategia de inversión del cliente, buscando la relación óptima entre rentabilidad, riesgo y liquidez.

A su vez, les proporcionamos una estructura operativa eficiente para el día a día.

Servicio de Cash Management en Debt Capital Markets PKF Attest. Liquidity, yield, Volatility, Risk

Asesor Registrado y Listing Agent

Somos Asesor Registrado y Listing Agent, trabajando en estrecha relación con los reguladores y bolsas para la inscripción de programas de deuda y de las emisiones relacionadas. Trabajamos con el mercado regulado de renta fija español (AIAF), el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), la Bolsa de Irlanda (Euronext), la Bolsa de Viena y la Bolsa de Luxemburgo.

Garantizamos una relación transparente entre nuestros clientes y el mercado, facilitando el cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades.

intro

key facts

Glofs

debt advisory

outsourcing

fixed income

cash management

listing agent

Corporate Governance and Remuneration Policy

Legal Information SV

Customer Service

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PKF Attest es miembro de PKF Global, la red de firmas miembro de PKF International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente y no acepta ninguna responsabilidad u obligación por las acciones o inacciones de cualquier miembro individual o firma(s) corresponsal(es).“PKF" y el logotipo de PKF son marcas comerciales registradas utilizadas por PKF International Limited y firmas miembros de la red de PKF Global. No pueden ser utilizados por nadie que no sea una firma miembro debidamente autorizada de la Red.

PKF Attest is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).“PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.

Foto de Javier Jordán

Javier Jordán

Javier es un experimentado consultor financiero con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento financiero en mercado de capitales y financiación estructurada.

Antes de incorporarse a PKF Attest, trabajó en el Banco Santander y antes de eso en Banesto, en donde era responsable de financiación estructurada para el País Vasco, con funciones de originación, análisis de riesgos, estructuración y sindicación de una amplia gama de productos: deuda corporativa, Project Finance, LBO y restructuración de deuda.

Antes de incorporarse en Banesto, Javier trabajó en Accenture y Management Solutions en donde participó como consultor senior en diferentes proyectos internacionales del sector bancario y de seguros.

Javier es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto.

Foto de Jokin

Jokin Cantera

Jokin tiene más de 25 años de experiencia en banca corporativa y de inversión, desarrollando la mayor parte de su carrera en el Banco Santander, Banesto y JP Morgan Chase.

Antes de PKF Attest, Jokin trabajó en la división de Banca Mayorista del Banco Santander (SGBM) en Londres, donde fue responsable de ventas institucionales para el norte de Europa, cubriendo el mercado de crédito, tipos de interés y FX.

Con anterioridad a su incorporación a Banco Santander, Jokin fue subdirector general de la división de banca mayorista en Banesto, con responsabilidad sobre mercado de crédito (originación, trading y distribución), ACPM, titulizaciones, y distribución de productos estructurados.

Con una fuerte mentalidad innovadora y un enfoque emprendedor, Jokin fue co-responsable de la creación de la Plataforma de Financiación de Banesto (BFP), una plataforma única en el mercado primario de crédito que ayudó a las empresas a acceder de forma recurrente y eficiente al mercado mediante la emisión de CP y MTNs.

Jokin es licenciado en Administración y Dirección de empresa por la Universidad de Deusto y ha cursado diferentes programas en el IESE, Chicago GSB e IE.

Foto de Wafi Saleh

Wafi Saleh

Wafi tiene más de 20 de años de experiencia en banca corporativa y de inversión, desarrollando la mayor parte de su carrera profesional en Banco Santander y Banesto.

Antes de incorporarse a PKF Attest, ocupó diversos puestos en la división de Banca Mayorista del Banco Santander (SGBM), donde fue responsable de los grandes clientes corporativos de oriente medio. Anteriormente, fue responsable de la Plataforma de Financiación (GFP) y el MTN Desk para la originación de colocaciones privadas.

Con anterioridad a su incorporación a Banco Santander, Wafi trabajó en Banesto, donde fue responsable de DCM y de la Plataforma de Financiación de Banesto (BFP). Tiene una amplia experiencia en la emisión de bonos, la implementación y gestión de SPVs, y de programas de deuda (MTN y ECP/Pagarés).

Wafi fue co-responsable de la creación de la Plataforma de Financiación de Banesto (BFP), una plataforma única en el mercado primario de crédito que ayudó a las empresas a acceder de forma recurrente y eficiente al mercado mediante la emisión de CP y MTNs.

Wafi es licenciado en International Business and Management Studies por la European Business School en Londres y ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE en Madrid.

Informe: Proceso de adopción de las NIIF

Accede a información exhaustiva sobre las Normas Internacionales de Información Financiera identificando algunas de las principales diferencias de valoración con el Plan General de Contabilidad, sin que el alcance del trabajo realizado pretenda ser exhaustivo.

¡Completa el formulario y accede al informe de forma instantánea!

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Informe M&A - Sector Químico

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Iberian M&A Overview

Accede a datos y tendencias del sector farmacéutico en 2024.

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Informe M&A – Sector Packaging

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Informe M&A – Sector Tecnológico

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Informe M&A – Ingeniería Mecánica

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