Salesforce → WordPress Sync es el nuevo plugin desarrollado por PKF Attest para conectar Salesforce con WordPress y crear un área privada. Automatiza accesos, facilita la consulta y actualización de datos y reduce las tareas manuales de tu equipo.
Gestionar una comunidad no debería implicar actualizar datos en varios sistemas, tramitar cambios por correo electrónico o resolver consultas que cada persona podría gestionar por sí misma. Sin embargo, estas tareas consumen tiempo y dificultan ofrecer una atención ágil.
Para simplificar esta gestión, en PKF Attest hemos desarrollado el conector Salesforce → WordPress, con el objetivo de crear áreas privadas adaptadas a colegios profesionales, asociaciones, fundaciones y otras organizaciones con una comunidad de contactos o clientes que quieres que interactúen contigo.
¿Cuáles son sus principales ventajas?
El conector está diseñado para facilitar la gestión de tu organización y mejorar la experiencia de las personas que utilizan el área privada.
Información conectada
Salesforce sigue siendo la referencia para los datos de los contactos.
Menos tareas manuales
Automatización de accesos y actualización de información.
Mayor autonomía
Los contactos consultan y modifican sus propios datos desde el área privada.
Servicios reunidos en un único espacio
Ficha de datos personales, datos bancarios, trámites y otras funcionalidades habilitadas.
Gestión flexible y controlada
Configuración desde WordPress y mecanismos de control de las operaciones.
Una única fuente de información y menos tareas manuales
Cuando tu organización utiliza Salesforce para gestionar sus contactos, mantener la web actualizada no debería convertirse en un trabajo adicional.
Con nuestra solución, Salesforce se mantiene como fuente de información de referencia y los datos necesarios se trasladan a WordPress para que cada persona pueda consultarlos desde su área privada.
Así, tu equipo evita mantener registros duplicados y reduce las diferencias entre la información de la organización y la que se muestra en la web.
Accesos automáticos según cada perfil
Gestionar las altas manualmente puede llevar tiempo, especialmente cuando existen distintos tipos de contactos con permisos y servicios diferentes.
El plugin automatiza la creación de accesos a partir de la información de Salesforce, asignando el rol y los permisos correspondientes a cada perfil. De este modo, se reducen las tareas administrativas y cada persona puede acceder a los contenidos y servicios habilitados para ella.
Un área privada para consultar datos y realizar gestiones
Desde el área privada, cada persona puede consultar y modificar sus datos. Los cambios se trasladan a Salesforce, sin que el personal tenga que introducirlos de nuevo manualmente.
Además, el área privada puede reunir distintas funcionalidades, como la consulta de la ficha personal, el acceso a trámites y la gestión de datos bancarios, según las opciones habilitadas por la organización.
El equipo puede configurar desde WordPress qué datos se muestran, cómo se organizan y cuáles puede modificar cada persona, adaptando el espacio a las necesidades de la organización.
Control y fiabilidad en la gestión de datos
La información personal requiere un tratamiento cuidadoso. Por eso, la solución incorpora mecanismos para reintentar operaciones fallidas, notificar incidencias y simular operaciones antes de ejecutarlas sobre datos reales. Además, los permisos se gestionan mediante roles y los cambios siguen los controles de validación establecidos.
Estas funcionalidades ayudan a detectar incidencias y mantener un mayor control sobre la conexión entre Salesforce y WordPress.
Una conexión adaptada a tu organización
En PKF Attest combinamos nuestra experiencia en Salesforce y desarrollo web para ayudarte a aprovechar los datos que ya gestiona tu organización y convertirlos en servicios útiles para tus contactos.
Te acompañamos en la definición, implantación y adaptación de la solución a tus procesos, para facilitar las gestiones de tus contactos y reducir la carga administrativa de tu equipo.
